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Giorgio "George" Greco ha dejado atrás su vida como líder de una familia criminal italiana en la Bahía. Con sus hijos ya crecidos y su esposa fallecida, busca redescubrirse como civil y explorar su nuevo papel como 'Daddy'. Por otro lado, Vasily "Basil" Kiselov, recién graduado y deseoso de demostrar su valía en la mafia rusa de San Francisco, se encuentra en una peligrosa búsqueda de un enemigo. Cuando Basil intenta acabar con George, el destino les juega una mala pasada, y ahora es George quien no está dispuesto a soltar al joven tan fácilmente. Así comienza una relación llena de tensión y deseo, donde ambos aprenderán a disfrutar del dolor y el placer de su conexión prohibida.